摩根士丹利研究报告指,博通(AVGO.US) 首季表现及指引符合预期,强劲的AI业务稍为被疲弱的传统半导体业务抵消。首季AI收入录44亿美元(下同),符合预期,但集团指引次季51亿元,则高於预期10%。而对强劲推论投资的可见性,推动了对2026财年AI前景的积极信心。
该行料博通2025年收入627亿元、非公认会计准则毛利率78.6%,每股盈利6.68元;将2026年的收入预测上调至719亿元,非公认会计准则毛利率预测上调至77.7%,每股盈利预测上调至7.81元,以反映对2026财年AI增长的信心提高;目价价由260元升至270元,维持「增持」评级。(ss/a)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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